Fernanda Hig@

Boa tarde Vid, Os lançamentos envolvidos possuem o tipo de Documento "Nota de Crédito"? não somente no nome, mas também na classificação do Tipo de Documento? Cadastros/ Tipo de Documento/ aba Identificação/ campo Classificação = "Nota de Crédito"? Ao tentar realizar o Vínculo, o filtro aplicado está correto? O outro lançamento que você está buscando é Pagar/Receber Oposto? Pois no campo "Lançamentos Não Vinculados" serão visualizados lançamentos em aberto do Cli/For da nota de crédito, que possuem o tipo Pag/Rec oposto ao da nota de crédito, que possuem o vencimento dentro do período selecionado e da filial selecionada.

O Fórum RM me ajudou nos vários momentos RM de minha vida.. Quando iniciei meu contato com a RM trabalhando no suporte, já sabia da existência desde fórum e vez ou outra buscava alguma informação. Depois, quando participei do início de uma implantação também obtive muito auxílio com documentos e posts. Agora me proporcionou a oportunidade de voltar a colaborar com o desenvolvimento profissional de outros clientes, bem como na minha constante reciclagem e aprimoramento nos processos e ferramentas dos Sistemas RM. E como o comentário acima do nosso colega lugao, este fórum é especial pelo fato de existirem pessoas realmente preocupadas e dispostas a ajudar com toda atenção e companheirismo! Muito obrigada à todos os idealizadores e membros deste Fórum! Deus abençoe ricamente a cada um!!

Para complementar: Para reavaliar um bem, deve-se criar um novo bem e manter seu cadastro separado para que o sistema execute o cálculo da depreciação e realização da reavaliação corretamente. Para criar um vínculo entre os dois bens basta "AGREGAR" o BEM REAVALIADO ou BEM PRINCIPAL. Neste novo bem : - deve-se incluir, além do Grupo de Contas Normal, um Grupo de Contas de Reavaliação (Este grupo deve estar previamente cadastrado) . - o valor do bem deve ser a diferença entre : o valor do bem REAVALIADO e o valor RESIDUAL do bem na data da reavaliação. Ex> Bem Original = 1.000 Bem Reavaliado = 1.500 Valor do Novo BEM = 500 - a data de aquisição deve ser a data da reavaliação. - na reavaliação é determinado um novo prazo de vida útil para o bem, assim a taxa de depreciação deve ser ajustada conforme este prazo. Ex Se a Depreciação já foi calculada por 5 anos e iria até 10 anos, então a taxa de Depreciação do Novo bem deve ser ajustada. Então o Bem original continua com o Grupo de Contas com Depreciação de 10% e o NOVO Bem Deve receber além do Grupo de Contas Acima, também deve ter marcado a Oção Bem Reavaliado na mesma aba "Contas" e trazer o Grupo de Contas de Reavaliação com taxa de 20% (que seria a diferença dos 5 anos restantes).

Boa noite a todos! Este tópico visa apenas informar, pois a explicação do Help do RM Bonum é incompleta para este controle... Não sei se tal controle é muito utilizado, e provavelmente os consultores de implantação já sabem utilizar, mas informação nunca é demais =D Para usar uma Regra de Inclusão de Bens no TOTVS Gestão Patrimonial é necessário: * Acessar Opções/ Parâmetros/ RM Bonum -> Avançar para a Etapa 6 "Parâmetros Gerais de Inclusao Manual de Bens" e marcar a opção "USAR REGRA DE INCLUSÃO DE BENS; * Criar a Fórmula desejada, através do Menu Cadastros/ Fórmulas: SE (USUARIOCORRENTE = 'mestre') E (CAMPOBEM ('VRAQUISICAO')>5000) ENTAO 0 SENAO 1 FIMSE OBS: Esta fórmula vai verificar se o usuário Corrente (que está cadastrando o Bem naquele momento) é o mestre e se Ele está cadastrando um Valor de Aquisição acima de R$5.000,00, se ele estiver um Erro será apresentado - o Aviso "Violação de Regra" e embaixo a Informação descrita na Descrição da Fórmula. * Marcar a opção de CRÍTICA GLOBAL e FÓRMULA DE SELEÇÃO , neste mesmo cadastro da Fórmula em questão. Pronto! Ao tentar SALVAR um BEM com valor de Aquisição superior ao de R$ 5.000,00 o sistema apresentará o erro e não permitirá o Cadastro.

Obrigada Fórum RM, Sei que preciso Criar um novo bem com o Valor da reavaliação e com a data de aquisição desta mesma reavaliação. Depois agregar este bem ao Original ou seja, vou no bem Original e agredo este novo do valor da aquisição. Mas estou testando ainda para ver se é isto mesmo. O que eu gostaria de confirmar, se alguém já viu rodando em alguma empresa e como deve ficar, por exemplo na contabilidade. Que conta deve ir, se é necesário fazer transferência e tal . Mas exemplo foi ótimo, deixou mais palpável as informações. Muito obrigada! Ainda fico no aguardo, se alguém tiver mais informações =D

Bom dia Pessoal! Estou com dúvidas em relação à Reavaliação de Bens no Bonum. Alguém já realizou este processo no sistema? Vi que no cadastro do Grupo de Contas, informamos se tal grupo é de Reavaliação. O Help fala uma coisa e umas ocorrências que vi, falam outra...

Oi Marcos, tudo jóia graças a Deus e vc? Estou de volta ..rsrs Obrigada por acrescentar Ah, pessoal Também existe: 90 - GLOBAIS 91 - BANCO mas não consegui editar e alterar o Tópico acima para incluí-los. um abraço Deus abençoe mto vcs! =D

Bom dia a Todos! Sim Anderson, muito obrigada. Infelizmente, já vivenciei casos em que a visão do treinamento, era apenas informar e não TREINAR de fato,ou algumas vezes treinar parte das ferramentas do sistema. Com certeza os perfis são bem distintos e ao meu ponto de vista, os resultados também. Segue mais alguma dicas e informações relacionadas aos Instrutores: * Com certeza, concordamos que a tarefa de Instruir não é das mais fáceis, pois não se limita em apenas “falar” a outros, mas é necessário, no pleno sentido da palavra, ensinar, consistir, convencer, contagiar, dar o exemplo, e assim por diante. * Como já mencionado, ser instrutor não é apenas fazer uma apresentação e /ou discurso, ou seja, chegar na hora marcada, encontrar a sala “prontinha”, iniciar o que deseja falar, encerrar, se despedir dos participantes e ter a sensação de missão cumprida. Há muito mais envolvido. O papel do instrutor afeta diretamente o que os participantes do treinamento farão sobre o assunto no momento estudado e dali em diante em suas carreiras e /ou empresas, inclusive influenciando importantes decisões. Portanto requer sua máxima atenção. Assim sendo, segue algumas sugestões que o ajudará na preparação: * Outro fator ao pensar na apresentação pessoal, trata-se de analisar também as qualidades no trato com outras pessoas. Por exemplo: • Você demonstra ter Empatia?, Definição: “Tendência para sentir o que sentiria caso se estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por outra pessoa”. • Você demonstra ter Interesse Pessoal a outros?, • Você é Paciente?, • Você é Prestativo?. Esta análise é fundamental, por que a atividade de instruir consta como resultado de trabalho, Pessoas Melhores e Capacitadas. Portanto nosso proceder pode influenciá-las diretamente através de como agimos diante do assunto em discussão e do cenário a nossa volta. um grande abraço,

Parabénss Jair!! Ainda não o conheço pessoalmente, mas tenho certeza que é uma pessoa amiga, dedicada e com um ótimo senso de humor..rss Que Deus abençoe não somente neste, mas em todos os dias da sua vida. Com muita PAZ, saúde, fé, sabedoria, amor, força e paciêenncciiaaaa (ainda mais para algumas questões RM da vida...) e que Ele possa estar presente na sua vida cada dia mais. Felicidades!!

Olá pessoal, Segue abaixo a Lista de códigos de Acesso para abertura de atendimento no Suporte (Ocorrências). Muitas vezes precisamos destes códigos e como são muitos, sempre esquecemos de um ou outro..rsr Lista de Sistemas RM e Códigos de Acesso ao Suporte --------------------------------------------------- 42 RM AGILIS AG 46 RM BIBLIOS BL 45 RM BIS RB 37 RM BONUM BN 35 RM CHRONUS CR 39 RM CLASSIS ENSINO BÁSICO CL 43 RM CLASSIS ENSINO SUPERIOR UN 50 RM CLASSIS NET CN 144 RM CONECTOR CON 28 RM CONT CT 109 RM CONVERSOR CPV 20 RM CPR PR 51 RM EDUCACIONAL WEB 44 RM FACTOR FT 21 RM FEST FE 22 RM FISC FI 30 RM FLUXUS FS 24 RM FOLHA FO 27 RM IMOB AT 55 RM JANUS JA 34 RM LABORE LB 32 RM LIBER LI 31 RM NUCLEUS NU 41 RM OFFICINA OF 23 RM ORCA OR 48 RM PLANOS PL 25 RM PONTO AP 38 RM SALDUS SD 47 RM SAÚDE SA 49 RM SGI SG 33 RM SOLUM SO 40 RM TESTIS TS 36 RM VITAE VI Um abraço

Bom dia a todos com Dificuldades em REAJUSTE de CONTRATO. Bom, identifiquei o que não permitia o reajuste do meu contrato teste. é que fórmula eu estava usando o REAL e na verdade eu deveria colocar algum índice DIFERENTE DE R$. Troquei para IGPM " IUR ('09/04/09' , 'IGPM' , 3 , 0 , 1)" e com os índices cadastrados corretamente, consegui reajustar os índices do meu contrato. Ainda não definimos como será este precesso na empresa, mas já conseguindo "simular" esta função de Contratos e entendê-la já estou feliz...rsrs Qualquer dúvida estou à disposição!

Boa tarde Alexandre, tudo bem? Você conseguiu lidar com esta situação de Reajuste de Contrato na sua empresa? Como foi? Acredito que você "estava" (pq já faz um ano que postou este tópico aqui..rsrs) com a mesma dificuldade que eu. Na verdade acredito que seja necessário incluir um ADITIVO com a Classificação de REAJUSTE. A Decrição da Função IUR do Cadastro de Fórmula está da seguinte forma "REAJUSTE DE PERIÓDICOS BASEADO NO ÚLTIMO REAJUSTE DO ITEM DE CONTRATO". Como preciso fazer um reajuste baseado em um índice externo e não em alterações do meu próprio contrato... Portanto acredito que este REAJUSTE DE CONTRATO, é para uma outra funcionalidade... Espero ter ajudado em algo que também estou tentando descobrir...rsr

Olá Pessoal! Alguém sabe como realizar o primeiro Reajuste no Contrato de Serviços baseado no índice salarial de uma categoria (ou outro índice qualquer)? Preciso Reajustar o Contrato anualmente. Desde á agradeço!!

Bom, acho que o texto acabou ficando longo mesmo... rsr Vou ser mais objetiva: Alguém já usou "Proporcionalização dos Itens de Contrato" na empresa? Em que situação ocorreu? Sei que muitos sequer conhecem esta ferramenta. Mas desde já agradeço pela ajuda!

Bom dia Pessoal! Mais uma vez venho pedir a ajuda de vocês. (Se minha compreensão estiver certa, meu exemplo poderá até ajudar no entendimento deste processo à algum de vocês também... Existe o Processo de "Proporcionalização dos Itens de Contrato" (6° ícone da Edição de Um Contrato (Módulo Contratos) na parte Inferior, relacionada ao Item de Contrato. o Desenho de uma Calculadora com um "$". Gostaria apenas de confirmar e solicar mais algum exemplo (se possível). EXEMPLO: * Possuo um Contrato de Prestação de Serviço e iniciei a Prestar o Serviço no cliente no dia 20, portanto vou cobrar apenas 10 dias do mes de Agosto. Os outros 9 meses (de um total de 10 meses - apenas para facilitar as contas) serão cobrados com o mês cheio (30 dias) Por isso uso a "Proporcionalização dos Itens de Contrato" (acho que é isso...) * Então incluo um ITEM de Contrato PERIODICO com o Serviço em questão (Qtde 1), com 10 Faturamentos (Qtde de Faturamentos) no valor (Preço de Faturamento) de R$100,00 cada Faturamento (Totalizando R$1.000,00 o meu Contrato). Iniciando no dia 01\09\2009 Finalizando no dia 01\06\2010 (vencimento 1) * Seleciono este Item e Clico em "Proporcionalização dos Itens de Contrato" Informo 10 (No Campo "Número de Dias) e Primeira (na opção "Parcelas") Desta forma o sistema Gera mais 1 item de Contrato, contudo com o "Tipo de Faturamento" NÃO PERIÓDICO Com o Preço de Faturamento de R$ 33,33 Com a Data de Início 01\09\2009 e ALTERA meu Item da seguinte forma: Qtde de Faturamento cai para 9 Data de Início :01\10\2009 Data Fim 01\06\2010 e assim o Valor do Meu Contrato cai para R$ 933,33 Ao verificar o Help, obtenho a seguinte informação: "Para proporcionalizar os itens de contrato, este deverá possuir um item periódico . Ao clicar no botão, será aberta a janela Proporcionalização de Parcelas, onde o usuário deverá informar a quantidade de dias e escolher a parcela que será proporcionalizada (Primeira ou Última). Será gerado um item não periódico com os mesmos dados do item periódico, exceto o Valor Faturamento, Periodicidade, Preço e Data Final. Processo de Cálculo do valor do faturamento do item proporcionalizado: Valor Proporcionalizado = (Valor Original * Número de Dias) / 30, onde: Valor Original é o Valor do Faturamento do Item Periódico, Número de Dias é a quantidade de dias informada pelo usuário. A multiplicação dos dois valores será sempre dividida por 30, considerando nesse cálculo que o mês possui 30 dias. O item gerado através da proporcionalização será sempre do tipo "NÃO PERIÓDICO", pois será faturado somente uma vez. No caso da proporcionalização da 1ª Parcela, a Data Inicial do item que foi proporcionalizado será a mesma do Item Periódico e a data inicial do item periódico será somada em 30 dias. No caso da última Parcela, a Data Inicial do item proporcionalizado será a data final do item periódico e a data final do item periódico será diminuída de 30 dias. Atenção: O sistema não consiste a quantidade de vezes que os itens periódicos do contrato são proporcionalizados. Para efeito de controle, sugerimos que o processo seja executado de acordo com a situação." Nossa que texto gigante.. Vocês acreditam que meu raciocínio está correto? Têm algum outro exemplo? Desde já agradeço pela ajuda Espero poder ajudar alguém também.