TOTVS Gestão Fiscal – EFD PIS/COFINS

[Moderação ForumRM]

Produto: TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11.20

Processo do Sistema: Rotina Federal – EFD PIS/COFINS

Subprocesso: Configurações de Ambiente e Geração da EFD PIS/COFINS

Este documento tem como objetivo orientá-lo na preparação do ambiente para geração da EFD PIS/COFINS e na geração do arquivo para importação no Programa Validador.

Para preparar o ambiente para geração da EFD PIS/COFINS, serão necessários está recebendo os seguintes arquivos:

1. BibliotecaRM (Especifica) - 11.20.15.152.exe (ou superior)

2. BibliotecaRM (Patch) - 11.20.15.exe

3. RM Conversor - 11.23.0.msi

4. Gerador de Saidas - 11.20.zip (Pacote de DLLs responsáveis pela geração da rotina)

5. TOTVS Gestão Fiscal - 11.23.16.msi

6. Layout EFD PIS-COFINS.TotvsGen

7. Help - Mapeamento dos Campos.chm (mapeamento dos campos)

Siga as instruções abaixo:

1. Execute a instalação da Biblioteca 11.20.15(152).

Observação:

Para a instalação dessa Biblioteca, é preciso que o Patch 11.20.15 já esteja instalado. Esse Patch também está disponível no pacote da EFD PIS/COFINS.

2. Faça a instalação do Conversor parcial 11.23.0. Depois da instalação execute a conversão da Base de Dados.

Observação:

Esse conversor é parcial, ou seja, serão migrados os aplicativos RM Solum para versão 11.22 e RM Classis Net, RM Classis Ensino Superior e RM Liber para a versão 11.23. Os demais aplicativos continuarão na versão 11.20.

3. Dentro da pasta “RM.Net”, pare o serviço do RM.Host, delete o arquivo “_Broker.dat”, descompacte as dlls do arquivo “Gerador de Saidas - 11.20.zip” dentro da pasta “RM.Net” e reinicie o Host.

4. Instale a versão “TOTVS Gestão Fiscal - 11.23.16.1.msi”.

5. Acesse o sistema e altere as permissões do Perfil do Usuário para ter acesso aos menus:

· “Utilitários | EFD PIS/COFINS Importação | Categoria do Layout”,

· “Utilitários | EFD PIS/COFINS Importação | Layout” e

· “Rotinas Legais | Rotinas Federais | EFD PIS/COFINS”.

6. Crie a Categoria para o Layout através do menu “Utilitários | EFD PIS/COFINS Importação | Categoria do Layout”. Essa Categoria define a segurança da rotina. Para ter acesso à rotina é preciso que a Categoria esteja associada ao Perfil do usuário.

Observação:

Sugerimos as Categorias de segurança para as rotinas sejam separadas por âmbito, para melhor organização:

· Rotinas Municipais

· Rotinas Estaduais

· Rotinas Federais.

Não se esqueça de associar o Perfil à Categoria criada. Caso o Perfil não seja associado, o usuário não conseguirá selecionar o Layout para geração.

7. Faça a importação do layout através do menu “Utilitários | EFD PIS/COFINS Importação | Layout”:

· Clique no menu “Processos | Importar Layout”.

· Na tela seguinte, clique no botão “Adicionar Objetos” e selecione o arquivo enviado no pacote “Layout EFD PIS-COFINS.TotvsGen”.

· Selecione o Objeto “Layout: Rotinas Legais Federais” e, na aba Parâmetros, informe a Categoria “Rotinas Federais”.

· Clique em “Executar”.

8. Para gerar a rotina acesse o menu “Rotinas Legais | Rotinas Federais | EFD PIS/COFINS”, selecione o layout importado e informe os dados solicitados na tela de geração.

O arquivo será gravado no diretório apresentado na tela de seleção de layout conforme print acima. Depois de gerado, importe o arquivo no PVA EFD-PIS/COFINS.

Atenção!

Não execute a opção de Validação dos dados após a importação. Responda “Não” à pergunta do PVA.

Após a importação o arquivo no PVA, edite a Escrituração e execute o processo “Gerar Apurações”. Esse processo irá gerar os registros do Bloco M, referente à apuração do PIS e da COFINS.

Somente após esse processo, execute a opção de “Verificar Pendências de Escrituração”.

Informações Adicionais

· As instruções acima se aplicam, também, à versão 11.0.

· Em caso de dúvida procure nosso Help Desk.

· O programa validador deve ser baixado no site da RFB (http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedPisCofinsPVA/SpedFiscalPisCofinsMultiplataforma.htm).

Fonte: TOTVS Connect