Jump to content
Seja Membro VIP - Remova Banners de Propagandas, Tenha Liberado Qualquer Download, Além de Acessos em Áreas Exclusivas!! ×

Recommended Posts


  • Topic Count:  19
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  156
  • Content Per Day:  0.02
  • Reputation:   0
  • Achievement Points:  970
  • Solved Content:  0
  • Days Won:  0
  • Status:  Offline
  • Age:  46

Posted

Pessoal,

Estou tendo dificuldades para parametrizar o RMNucleus para um usuario aprovar um movimento (Requisição) e outro usuario acessar a requisição e receber para outro movimento somente apos haver aprovação.

Digo:

O usuario 1 inclui uma movimentação de requisição, porem não pode receber pois necessita de aprovação a requisição.

Porem o usuario 2 acessar o movimento de requisição e aprova o movimento inserido pelo usuario 1, logo em seguida o usuario 1 acessa o movimento de requisição e identifica que o movimento inserido ja foi aprovado e ai ja pode-se receber o movimento para outro tipo de movimento.

Qualquer duvida pode perguntar que estou a disposição para explicar melhor.

Abraço a todos.

  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic


  • Topic Count:  64
  • Topics Per Day:  0.01
  • Content Count:  733
  • Content Per Day:  0.11
  • Reputation:   8
  • Achievement Points:  4,310
  • Solved Content:  0
  • Days Won:  6
  • Status:  Offline
  • Age:  57

Posted

Peguei isso do help pois já está pronto.

1) - Você tem que habilitar no tipo de movimento Pasta Identificação/Outros Dados/Tipos de Movimentos

Aprovação

Para parametrizar um tipo de movimento de aprovação, devemos utilizar do tipo "Pedido" Devemos também em (Cadastro/Segurança/Perfis/Aprovações por Tipo de Movimento), definir para cada perfil que utilizará o sistema de aprovação o tipo de movimento que parametrizamos anteriormente e também a fórmula onde criamos a consistência, para que a movimentação seja aprovada ou não.

As opções são:

Não Usar - selecione esta opção se o tipo de movimento não vai controlar a aprovação.

Usar – selecione esta opção se o tipo e movimento terá que ser aprovado ao recebê-lo.

Observação:

Toda variável utilizada na fórmula deverá ser referente ao pedido parametrizado para aprovação.

Após gerar a ordem de compra e recebê-la, utilizando um tipo de movimento parametrizado para trabalhar com aprovação, é possível a inclusão de itens apenas em movimentos que não estejam aprovados.

@ Copyright 1998 - RM Sistemas Ltda.

2) Depois para utilizar, você deve fazer isso:

Aprovação

Esta opção só aparecerá no menu movimentos se a tela de consulta/cadastro estiver aberta.

Utilize esta opção para aprovar o faturamento/recebimento de pedidos. Na tela de consulta/cadastro de um movimento que utiliza a forma de aprovação, selecione o que deverá ser aprovado, no menu Movimentos selecione a opção Aprovação. O sistema abrirá uma janela para que selecione o tipo de aprovação que será utilizado. As opções são:

Tolerância no Recebimento:

Este tipo de aprovação é para o recebimento de itens, mesmo se estiverem fora dos limites de tolerância informados na pasta preço no cadastro do produto.

Depois de selecionar o tipo de aprovação "Tolerância no Recebimento", abrirá uma janela com todos os itens do movimento selecionado(s). Escolha os itens desejados e pressione o botão "Aprovar Itens". O sistema fará a validação do produto de acordo com a fórmula indicada no perfil do usuário. Caso ela retorne 1, marcará o item que terá o status "Aprovado".

Observação:

Todo item que possuir seu status aprovado, poderá ser recebido mesmo que ultrapasse os limites inferior ou posterior de tolerância do produto portanto. Cuidado ao aprovar um item: após aprovação do status qualquer usuário poderá recebê-lo fora dos limites.

Caso queira retornar um item para o status "Não Aprovado", utilize o botão "Desaprovar Itens".

Aprovação no Faturamento:

Este tipo de aprovação só poderá ser acessado e confirmado pelo usuário cuja fórmula indicada no perfil do usuário, pasta Aprovações por tipo de movimento, estiver retornando 1.

Marque o movimento que deseja liberar para faturamento e selecione a opção de aprovação no menu movimento, escolha a opção "Aprovação no Faturamento" e pressione OK, o sistema emitirá a mensagem:

"Movimento aprovado com sucesso"

Atenção:

Uma vez aprovado para recebimento, qualquer usuário poderá recebê-lo.

Caso queira retornar um item para o status "Não Aprovado", utilize o botão "Desaprovação ".

Observação:

Quando se reabre um movimento que tenha sido aprovado e faturado, essa aprovação é excluída. É necessário aprovar novamente o movimento para então proceder com o faturamento.

Observação:

Somente movimentos parametrizados para usar aprovação é que terão a consistência de aprovação ou não. A informação sobre a utilização ou não de aprovação é indicada na pasta identificação/outros dados dos tipos de movimentos no campo "Aprovação". O movimento só poderá ser aprovado por um único usuário.

Tanto para aprovar um Movimento quanto para aprovar itens de Movimento é necessário que todos os perfis aos quais o usuário pertença tenham permissão para tal. Porém se algum dos perfis não possuir fórmula de aprovação associada, ele será ignorado, ou seja, só serão levados em consideração os perfis que possuírem fórmula de aprovação associada. Caso um usuário possua duas fórmulas associadas (uma em cada perfil), só serão aprovados movimentos e itens em que as duas fórmulas tenham as condições verdadeiras.

Aprovação de Solicitação de Compra:

Este tipo de aprovação só poderá ser acessado e confirmado pelo usuário cuja fórmula indicada no perfil do usuário, pasta Aprovações de Solicitação de Compra, estiver retornando 1. Marque o movimento que deseja liberar para solicitação de compra e selecione a opção de aprovação no menu movimento. Escolha a opção "Aprovação de Solicitação de Compra" e pressione OK. O sistema emitirá a mensagem: "Movimento aprovado com sucesso". Dessa maneira, se o tipo de movimento da solicitação estiver parametrizado para utilizar aprovação, a mesma somente estará disponível para ser cotada caso já tenha sido aprovada.

@ Copyright 1998 - RM Sistemas Ltda.

3) Para desaprovar

Desaprovação

Esta opção só aparecerá no menu movimentos se a tela de consulta/cadastro estiver aberta.

Utilize esta opção para desaprovar o faturamento/recebimento de pedidos. Na tela de consulta/cadastro de um movimento que utiliza a forma de aprovação, selecione o que deverá ser desaprovado. No menu Movimentos, selecione a opção ‘Desaprovação’ e o sistema abrirá uma janela para que selecione o tipo de aprovação que será utilizado. As opções são:

Observação:

O usuário só poderá desaprovar movimentos aprovados por ele mesmo. Somente o supervisor terá a possibilidade de desaprovar as movimentações que foram aprovadas por outro usuário.

Só será desaprovado o mesmo processo que você aprovou.

Se for escolhida a desaprovação utilizando o processo de tolerância(item), irá aparecer uma tela para aprovar e desaprovar itens. Para desaprovar o movimento, todos os itens devem ser desaprovados, caso contrário o movimento não será desaprovado.

@ Copyright 1998 - RM Sistemas Ltda.

Se precisar de mais dicas é só escrever.

Sds.


  • Topic Count:  19
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  156
  • Content Per Day:  0.02
  • Reputation:   0
  • Achievement Points:  970
  • Solved Content:  0
  • Days Won:  0
  • Status:  Offline
  • Age:  46

Posted

Alberto,

Obrigado pelo HELP porem ja efetuei tudo isso e ainda não cheguei no resultado desejado.

Pois o Rodrigo tem permissão para inserir pedidos de compra e o Rodrigo somente podera receber o pedido para solicitação de compras somente com a autorização/aprovação do Alberto.

E quando o Alberto aprovar o pedido de compra o Rodrigo ira visualizar atraves do icone aprovados e ai sim o sistema deveria dar permissão para o Rodrigo receber o pedido para solicitação de compras.

Porem quando parametrizo o sistema para trabalhar com aprovação no pedido de compra o sistema não libera para o Rodrigo em momento nenhum o recebimento, somente aparece a msg de movimento necessita de aprovação, porem ja foi aprovado.

Entendeu?


  • Topic Count:  64
  • Topics Per Day:  0.01
  • Content Count:  733
  • Content Per Day:  0.11
  • Reputation:   8
  • Achievement Points:  4,310
  • Solved Content:  0
  • Days Won:  6
  • Status:  Offline
  • Age:  57

Posted

Rodrigo, vamos tentar fazer um passo a passo

1) Você deverá criar uma fórmula para a aprovação

se USUARIOCORRENTE ='FULANO' OU USUARIOCORRENTE ='BELTRANO' ou USUARIOCORRENTE ='SICRANO' entao verdade senao falso fimse

2) Criar um perfil para APROVAÇÔES e associar esse perfil aos usuários que poderão APROVAR os movimentos.

3) Nesse mesmo perfil que foi criado, associar a fórmula acima que você acabou de criar, na pasta APROVAÇÕES POR TIPO DE MOVIMENTO

4) Vá em PARÂMETROS / TIPO DE MOVIMENTO / IDENTIFICAÇÃO / OUTROS DADOS e selecionar USAR no campo APROVAÇÃO.

O usuário que não aprovou, só poderá receber os movimentos “APROVADOS”.

Fiz aqui e deu certo..


  • Topic Count:  923
  • Topics Per Day:  0.13
  • Content Count:  9,070
  • Content Per Day:  1.32
  • Reputation:   358
  • Achievement Points:  108,923
  • Solved Content:  0
  • Days Won:  222
  • Status:  Offline
  • Age:  52
  • Device:  Windows

Posted

Funciona bem mesmo, e é por ai mesmo ok ? Tambem uso em alguns clientes.

Olha só, um detalhe, o aprovar, é pelos acessos do perfil que ficará associado aos usuários, mas a parte de Desaprovação, é pelos acessos a menus, nos itens 03.02.10 para compras, e 03.02.09 para vendas.

Qualquer coisa, avisa ae.

Flws.

T+

  • 1 year later...

  • Topic Count:  15
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  548
  • Content Per Day:  0.09
  • Reputation:   1
  • Achievement Points:  2,891
  • Solved Content:  0
  • Days Won:  1
  • Status:  Offline
  • Age:  45

Posted

Texto reportado pelo membro:

------------------------------------------------

Bom Tarde Jair.

estou tentando fazer uma formula pra valor do movimento tipo assim o usuario vai ter libertade de aprovar uma solicitacao de compra de um certo valor pra baixo.

FORMULA CRIADA;

FRM100 --- SE USUARIOCORRENTE = 'clever.silva' E MVB <= '500,00' ENTAO 1 SENAO 0 FIMSE

erro nao execucao da formula 'FRM100'

operacao invalida para os tipos dos operandos

------------------------------------------------

Você está comparando a variável MVB que retorna valor com um texto '500,00'. Retire as aspas e substitua a vírgula por ponto:

SE USUARIOCORRENTE = 'clever.silva'  E MVB <= 500.00 ENTAO 1 SENAO 0 FIMSE

Att,

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.